01. Miguelito Valdès - Cubanito
02. Joe Cuba Sextet - Prestame La Olla Teresa
03. Graciela & Miguelito Valdès - Juanita Saca La Mano
04. Graciela & Machito - Si Si No No
05. Joe Cuba Sextet - Chupa
06. Graciela - Juanito
07. Tito Puente Orchestra - El Plato Roto
08. Graciela & Miguelito Valdès - La Manguera
09. Joe Cuba Sextet - Los Perros Del Curro
10. Graciela - Ay, Jose
11. Miguelito Valdès - Atesa El Bastidor
12. Joe Cuba Sextet - Ella Sola Se Engancha
01. Los Hermanos Pinzones - Miguelito Valdés - Tito Puente Orchestra
02. Ay! Le Dieron - Joe Cuba Sextet
03. La Bochinchera - Graciela - Machito Orchestra
04. Que Problema - Joe Cuba Sextet
05. Guantanamera - Miguelito Valdés - Tito Puente Orchestra
06. Ahora Mismo - Graciela - Machito Orchestra
07. El Choferito - Tito Puente & Orchestra
08. No Voy Mas Contigo Al Cine - Graciela - Machito Orchestra
09. Derecho Y Virao - Joe Cuba Sextet
10. La Pintura Blanca - Miguelito Valdés - Tito Puente Orchestra
11. La Herramienta - Machito & Orchestra
12. Cuchifritos - Joe Cuba Sextet